В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается на грани краха. Его пьесу, неугодную власти, снимают с репертуара, а самого вышвыривают из Союза литераторов, лишая всего. В эту мрачную полосу жизни врывается лучик света — прекрасная и несчастная Маргарита, запертая в золотой клетке несчастливого брака. Их встреча становится искрой, из которой разгорается новый, дерзкий творческий замысел.
Вдохновлённый этой встречей и горьким опытом, драматург начинает писать роман, где под масками вымышленных персонажей легко угадываются реальные люди из его окружения. Но главной и самой загадочной фигурой в этой книге становится могущественный и ироничный Воланд, чей прообраз — таинственный иностранец, однажды поразивший автора. Этот мистический гость и его свита готовы ворваться в размеренную московскую жизнь, чтобы устроить суд над лицемерием, трусостью и пороками, скрытыми под маской советской благопристойности.