В глухой советской провинции 1984 года, на излёте эпохи, жизнь идёт своим размеренным ходом. Но одна ночь переворачивает всё с ног на голову. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь всесильного секретаря райкома партии. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей — словно сквозь землю провалилась. Расследовать это щекотливое дело поручают опытному, уставшему от системы капитану милиции Журову.
В ту же самую ночь на окраине города происходит чудовищное преступление: в собственном доме зверски убивают человека. Улики неопровержимо указывают на хозяина, который и признаётся в содеянном. Казалось бы, два разных дела. Однако оба расследования ложатся на плечи капитана Журова, и вскоре он понимает, что эти события — лишь верхушка айсберга. Между исчезновением партийной дочки и кровавой расправой на окраине начинает проступать зловещая и невидимая посторонним связь, уходящая в самое сердце провинциального болота.
