Фред Мэдисон, джазовый музыкант с мрачной репутацией, был осужден за жестокое убийство своей соблазнительной и изменчивой жены Ренэ. Однако в ночь перед казнью в запертой камере происходит нечто невозможное: Фред бесследно испаряется, а на холодном бетонном полу тюремщики находят совершенно другого человека — простого и добродушного автомеханика Пита Дейтона, который понятия не имеет, как здесь очутился.
Выпущенный на свободу, Пит пытается вновь обрести свою старую жизнь с любящей женой Элис. Но очень скоро он понимает, что попал в ловушку чужого сознания: его преследуют пугающие видения, а реальность начинает искажаться, подменяясь фрагментами воспоминаний Фреда. Кошмар нарастает, когда Пит обнаруживает, что его собственная жена постепенно превращается в ту самую роковую и неверную Ренэ, а из темноты за ним наблюдает таинственный незнакомец, чье лицо слишком знакомо...
