Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть секреты проекта, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман, действующий под прикрытием. Его миссия — втереться в доверие к высшим эшелонам власти, и первой ключевой фигурой становится шеф немецкой разведки. Однако планы Хартмана усложняются после случайной, но роковой встречи с Дори, обаятельной сотрудницей германского МИДа, которая вносит непредсказуемость в его расчетливую игру.
Операция обретает опасную двойную динамику: в Берлине Хартман балансирует на лезвии ножа, рискуя раскрытием из-за личных чувств, а в Москве, подстегнутые его донесениями, советские ученые в авральном режиме пытаются перегнать врага. Гонка становится безумной — от теоретических расчётов нужно мгновенно перейти к созданию реального оружия, чтобы лишить Германию шанса на ядерный шантаж и изменить ход войны. Каждый день на счету, а судьба проекта все больше зависит от одного человека, разрывающегося между долгом и сердцем в сердце вражеской столицы.